Нефтехимическая промышленность России. Крупнейшие нефтехимические компании

Эффективность внешнеэкономической деятельности российского химического комплекса зависит не только от экспортного потенциала предприятий, но и от состояния мирового рынка химической и нефтехимической продукции, который определяют тренды формирующиеся в четвертом промышленном укладе, направленном на устойчивое развитие мировой химической индустрии и внедрение экосистемы.

К важнейшим трендам развития мировой химической промышленности следует отнести следующие:

1. Химическая индустрия характеризуется высокими темпами роста, опережающими развитие мировой экономики. В прогнозном периоде до 2030 г. среднегодовой темп роста химического комплекса составит более 4%, в то время как среднегодовой темп роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) ожидается на уровне 3%.

2. Продолжают расширяться области применения химической и нефтехимической продукции в деятельности человека, что способствует инновационному развитию сфер потребления.

3. В соответствии с принципами экосистемы развивается процесс внедрения продукции «зеленой» химии.

4. Страны Европейского Союза, США, Япония специализируются на производстве высокотехнологичной продукции высоких переделов, которое требует значительных инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования. Основами конкурентоспособности химических комплексов этих стран являются разработка новых видов продукции с заданными свойствами и контроль ключевых технологий.

5. Создание при непосредственном участии или по лицензиям компаний развитых стран крупных мощностей по выпуску многотоннажных химических и нефтехимических продуктов в Китае, странах Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Оман, Кувейт) и Юго-Восточной Азии (Республика Корея, Тайвань) увеличивает потенциал химической промышленности в отмеченных странах и регионах (табл.1) и способствует перекраиванию карты мировой химической индустрии в сторону развивающихся стран (рис.1).

Таблица 1 . Выпуск химической и нефтехимической продукции в странах и регионах мира в 2004-2014 гг., млрд.евро

На рис.2 представлены 10 крупнейших в мире стран-производителей химической и нефтехимической продукции в 2014 г., причем России в этом перечне топ-производителей нет.

Лидирующие позиции в мировой химической индустрии занял Китай, который добился таких успехов за счет применения «нисходящего» планирования отрасли, основывающегося на трех фундаментальных принципах:

— обеспечивать развитие отрасли для поддержания роста национальной экономики;

— повышать технологичность и эффективность производств;

Оптимизировать территориальную структуру отрасли.

С 90-х годов Китай использует несколько механизмов стимулирования развития химической промышленности:

— поддержка иностранных инвестиций;

— предоставление экономических преференций при расширении мощностей и росте производства (субсидии при аренде земельных участков и др.);

— развитие химических технопарков (в частности, выделение промплощадок в трех промышленных зонах: дельтах Янцзы и Жемчужной реки, Бохайского залива);

— модернизация производства путем реализации результатов НИОКР и поддержка (в том числе финансовая) китайских компаний в процессе приобретения за рубежом современных технологий.

Взвешенная политика китайского правительства привела к тому, что в период 2004-2014 гг. среднегодовые темпы прироста производства химической и нефтехимической продукции составили 13,2%, что значительно превысило аналогичный показатель в других странах мира (рис.3). По объему выпуска химическая промышленность заняла третье место после текстильной промышленности и машиностроения, а доля отрасли в ВВП страны составляет 9% (против 1,2 % в России)

Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016

В 2016-2018 гг. темпы развития мировой химической индустрии ожидаются на уровне 3,5%, в том числе в развивающихся странах этот показатель составит 5,5%, в ЕС — 2%.

В соответствии с прогнозом экспертов CEFIC к 2030 году мировое производство химической и нефтехимической продукции возрастет почти вдвое относительно уровня 2014 г. и составит 6,25 трлн. евро (табл.2). При этом доля китайской продукции поднимется до 44% (рис.4).

Таблица 2. Прогноз мирового производства химической и нефтехимической продукции по основным странам и регионам мира

Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016

Chemdata International.

Рис.4. Структура производства химической и нефтехимической продукции по странам и регионам мира, %

6. Расширение производственного потенциала химической промышленности Китая, стран Ближнего Востока и Юго-Западной Азии существенным образом меняет позиции этих стран на мировом рынке химической и нефтехимической продукции и обостряет конкурентную борьбу за покупателя.

7. Падение цен на нефть вызвало снижение мировых цен на основные виды химической продукции (рис.5) и снижение конкурентоспособности химической продукции, производимой из других видов углеводородного сырья, ранее более дешевых относительно нафты.. В Китае, например, на базе угля производится примерно 75% метанола и аммиака, 85% ПВХ и 25% — бензола и именно низкие цены на уголь определяли высокий уровень конкурентоспособности данной продукции. Падение цен на нефть привели к снижению рентабельности углехимических производств и в отдельных случаях — к их закрытию.

В США дешевый сланцевый газ вывел газохимию на новый виток развития: химические компании анонсировали 50 крекинговых установок стоимостью более 40 млрд.долл. по производству этилена на базе метана. Низкие цены на нефть приостановили этот «бум».

Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016

8. В 21-м столетии основным центром вложения отраслевого капитала стала химическая индустрия Китая, чему способствует благоприятный инвестиционный климат и не столь жесткое законодательство в сфере экологии. За период 2004-2019 гг. в Китае объем инвестиций в производство химической и нефтехимической продукции увеличился более чем в 7 раз, достигнув небывало высокой величины — 76,5 млрд.долл. (табл.7).

Существенный приток капитала в химическую индустрию произошел также в США: в 2014 году — 20,3 млрд.долл. против 8,8 млрд.долл. в 2004 году, что определялось техническим прогрессом в получении дешевого сланцевого газа и его включением в сырьевую структуру химического производства.

Таблица 7. Объем инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность в некоторых странах мира в период 2004-2014 гг.

Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016

Chemdata International.

9. При современном технологическом уровне производства многотоннажных продуктов (аммиака, полиэтилена, полипропилена и др.) возможности повышения эффективности за счет увеличения единичных мощностей практически исчерпаны (практически достигнут оптимальный уровень).

Основной задачей является снижение энергоемкости химических производств. В ЕС, например, за счет сокращения объемов первичных энергоресурсов и расширения использования отходящего тепла (табл.8).за период 1990-2013 гг. энергозатраты в химической промышленности (включая фармацевтику), сократились на 24% и это благоприятно отразилось на себестоимости производимой продукции.

Таблица 8. Снижение энергозатрат в химической промышленности ЕС в период 1990-2013 гг.

10. Оптимизация единичных мощностей по выпуску химической и нефтехимической продукции, а также внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий способствуют повышению производительности труда.

В химической промышленности ЕС производительность труда составила:

— в 2004 г. — 330 тыс.евро/чел.;

— в 2014 г. — 470 тыс.евро/чел, то есть увеличилась на 30%.

В России в 2014 г. производительность в химическом комплексе была на уровне 5,8 млн.руб/чел. или 103 тыс.евро/чел., то есть в 4,5 раза ниже, чем в среднем в ЕС.

Оценка перспективы развития мирового рынка химической и нефтехимической продукции в целом неблагоприятна для российского химического комплекса. В разработанной в Минпромторге России «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» химическая и нефтехимическая промышленность России к 2030 г.будет характеризоваться значительными темпами роста: 2,05 против 1,18 в 2014 г. Рост будет обеспечиваться в первую очередь за счет ускоренного развития производства продукции глубокой переработки, а также ряда других структурных изменений.

Высокая доля химической продукции высоких переделов в производстве будет поддерживаться активным ростом потребления изделий из пластмасс — до 79,4 кг/чел. к 2030 г. что, однако, будет существенно ниже, чем прогнозируемый уровень потребления к тому же году изделий из пластмасс в мире — 140 кг/чел.

Потребление минеральных удобрений в России к 2030 году возрастет. до 55,7 кг/га в 2030 г., что также будет ниже прогнозируемого объема потребления минеральных удобрений в развитых странах, составляющего около 90 кг/га.

Таким образом, стремясь к мировым показателям роста, удельные показатели емкости внутреннего рынка химической и нефтехимической продукции в 2030 г. все еще будет отставать от мирового потребления на 20‒30%.

Прочитано 8312 раз

Мировой нефтехимический рынок будет стремительно расти и достигнет, как утверждают эксперты на основе последних аналитических данных, уровня в $890 млрд к 2020. При этом, среднегодовой тем прироста составит 6,5% в год. Отметим, что объем мирового спроса на нефтехимическом рынке планеты в 2014 году оценивался в $550 млрд. Информирует MarketResearchStore.Com .

Залогом успеха , по мнению аналитиков, станет рост спроса со стороны таких отраслевых потребителей, как: строительство, упаковка, транспорт, производство текстиля, полимерная индустрия, здравоохранение и так далее. Дополнительным драйвером роста мирового нефтехимического рынка станет благоприятная обстановка в экономике стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидаемый сильный рост упомянутых отраслей потребления окажется основным движущим фактором для мирового рынка нефтехимии, отмечают эксперты. Тем не менее, как ожидается, соответствующие производители столкнутся с рядом серьезных проблем и препятствий. В частности, с ухудшением состояния окружающей среды и (в этой связи) с ужесточением экологических норм и стандартов. Ввиду стремительно растущего уровня загрязнения окружающей среды и глобальным потеплением, использование нефтепродуктов, как ожидается, снизится (либо, замедлит темпы роста). Еще одним фактором, способным замедлить рост мирового рынка нефтехимических продуктов, является наблюдаемое истощение запасов сырой нефти. Кроме того, в последние годы растет осведомленность населения планеты на предмет вредного воздействия нефтехимической индустрии на экологию. В этой связи все большую популярность и развитие получают продукты, изготавливаемые по биотехнологиям (например, биопластики). Ожидается, что данный в ближайшие годы.

Мировой нефтехимический рынок – сегментация и структура

Что касается исходных сырья и материалов, мировой нефтехимический рынок, на сегодняшний день, сегментирован следующим образом: этилен; пропилен; бутадиен; бензол; ксилол; толуол; винил; стирол и метанол. При этом, лидирующие позиции в данном «рейтинге» занимает этилен с долей в 25% рынка (по данным за 2014 год). , преимущественно используется в производстве полипропиленов.

Метанол, как ожидается, будет отмечен наибольшими темпами прироста в обозримой перспективе. Рост данного сегмента, по мнению аналитиков, обусловлен активным развитием такой индустрии, ка разработка и производство биотоплива. Кроме того, метанол активно применяется и в производстве олефинов.

По географическому признаку, следует отметить, что лидирующие позиции (в области потребления нефтехимической продукции) занимает Азиатско-Тихоокеанский регион (во главе с Китаем). На долю региона (в 2014 году) пришлось порядка 50% мирового рынка нефтехимии.

Растущий спрос на полимеры и растворители, клеи, краски и покрытия со стороны государств Азии и Океании, как ожидается, будет стимулировать рост производства нефтехимической продукции в регионе.

Кроме того, заметную роль на мировом рынке нефтехимии продолжат играть такие регионы, как Северная Америка и Западная Европа.

Следует отметить, что нефтехимия – является одной из ведущих мировых отраслей. Компании, работающие в данной области, оказывают существенное влияние на цепочку создания стоимости как в самой индустрии, так и в других отраслях, потребляющих нефтехимическую продукцию. Эти компании занимаются производством сырья и материалов, активно и повсеместно применяемых в мире.

Компании-лидеры мирового рынка нефтехимии

По данным экспертов, лидирующие позиции на мировом нефтехимическом рынке, на сегодняшний день, занимают следующие компании и концерны: BASF SE, ExxonMobil, The Dow Chemical Company, Shell Chemical Company, SABIC, Sinopec Limited, Lyondell Basell Industries, Total S.A., Sumitomo Chemical Co. Ltd., Chevron Phillips Chemical Company LLC и E. I. du Pont.

На сегодняшний день, лидером рынка является немецкий промышленный гигант, компания BASF. Однако, ей уже не долго осталось почивать на нефтехимическом троне. Как известно, вскоре первое место займет компания , образованная в результате объединения соответствующих компаний.

В остальном, в ближайшем будущем существенных перемен в группе лидеров не ожидается. Тем не менее, можно допустить укрепление позиций отраслевых китайских компаний.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Нефтехимическая промышленность Российской Федерации развивается прогрессивно и играет важнейшую роль в экономическом развитии государства. Она является одной из наиважнейших, так как благодаря ее развитию другие отрасли промышленности обеспечиваются необходимым сырьем. Так же попутно развиваются новые направления. Развитие нефтехимической промышленности влечет за собой улучшения в производственных процессах других отраслей промышленности, которые напрямую зависят от нее.

Новые разработки в химической отрасли способствуют ускорению процесса утилизации отходов, а так же их переработке.

Развитие нефтехимического комплекса важно. В современном мире потребности проживающих в нем людей постоянно растут. Сельское хозяйство, а также повседневный быт требуют производства все новых и новых разновидностей той или иной продукции.

От постоянного процесса развития данного комплекса зависят такие отрасли:

Горно-химическая
Лако-красочная промышленность
Нефтеперерабатывающая
Лесохимическая и др

Химические, а также нефтехимические предприятия сосредотачивают в себе около восьми процентов основных фондов всей промышленности Российской Федерации.

Предприятия нефтехимической промышленности играют немалую роль в обеспечении оборонной безопасности государства, выпуске инновационной электроники, лекарственных препаратов, косметических средств и т.д. Все предприятия нефтехимического комплекса поставляют остальным отраслям различные материалы: лаки, краски, пластмассу, удобрения и т.д.

Главной стратегической задачей нефтехимических комплексов государства является полноценное обеспечение необходимыми материалами и сырьем вышеперечисленных отраслей промышленности с целью увеличения конкурентоспособности той продукции, что производится ими. В случае если по скорости развития и по объемам производимой продукции российские предприятия отстанут от мирового уровня, то отечественная продукция в нефтехимической отрасли утратит свою конкурентоспособность по отношению к продукции предприятий других государств. И такой поворот событий может повлечь за собой значительный спад в сфере экономики страны.

Вот почему в нынешний период времени нефтехимическая промышленность России должны максимально эффективно работать и производить необходимые объемы сырья и материалов для других отраслей промышленности, соответствуя мировому уровню производства подобной продукции. Качество и широкий ассортимент - главные правила российского производства.

Для того чтобы успешно выполнить поставленную стратегическую задачу, нефтехимическим предприятиям необходимо выполнить следующие шаги:

Осуществить техническое перевооружение.
Произвести модернизацию действующих производств, с целью создания новых, более эффективных.
Больше производимой продукции пускать на экспорт.
Проработать внутригосударственный рынок продукции, получаемой при помощи нефтехимической промышленности.
Выпускать продукцию наивысшего качества.
Развить новые ресурсно-сырьевые возможности для дальнейшего развития нефтехимических комплексов.

Развитию данного вида промышленности мешает множество проблем. Одной из многих является наличие старого оборудования - большинство техники и оборудования уже давно необходимо было списать, так как основная их часть находится в эксплуатации более двух десятков лет, что для такой сферы деятельности недопустимо. В других же странах максимальный срок службы установленного на нефтехимических предприятиях оборудования не превышает шести-десяти лет. Старое оборудование не позволяет полноценно развивать отрасль и препятствует росту конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке.

Российское государство более чем в достаточной степени обеспечено сырьем для того, чтобы развивать нефтехимическую отрасль и занимать лидирующие позиции на мировом рынке. Но пока ситуация складывается иначе. Цены на производимую отечественную продукцию растут, а на мировом рынке, как известно, главным инструментом конкурентоспособности является низкий уровень цен. Многие инвесторы не проявляют желания вкладывать собственные средства в экспортные проекты. Ведь с учетом транспортных и других расходов такие вложения не являются экономически выгодными для них.

Несколько последних лет на территории Российской Федерации на одного проживающего здесь человека производится около пяти килограммов в год продукции химической отрасли. А уровень потребления данной продукции одним человеком ежегодно составляет около тридцати килограммов. Это говорит о том, что отрасль даже не настолько развита, сколько этого требует ситуация внутри страны. Существует явная проблема между процессом развития нефтехимической промышленности и необходимостью рынка.

Причиной ее появления послужило:

Необходимость использовать большое количество ресурсов.
Ограничения в количестве добываемого в пределах государства сырья.
Отсталость от инновационных новшеств в данной отрасли, применяемыми другими государствами.

Несмотря на вышеуказанные проблемы нефтехимические комплексы Российской Федерации все же имеют возможность оказать полноценную конкурентоспособность комплексам других государств, а также занять лидирующие позиции по объемам и качеству выпускаемой продукции относительно других мировых стран.

Такие предпосылки реальны благодаря наличию следующих факторов:

Наличие внутреннего рынка, который активно развивается и ищет пути к замещению товаров ввозимых из-за границы.
Наличие природных ресурсов, которые необходимы для производства продукции, выпускаемой комплексом.
Возможности наладить производственный процесс внедрением новой техники и основных фондов.
Наличие научных и технических возможностей.

Нефтехимический комплекс Российской Федерации состоит из пятнадцати отраслей, каждая из которых специализируется на выпуске различного типа продукции. Семьсот шестьдесят предприятий различной мощности пытаются обеспечить потребности внутреннего, а также мирового рынка. Самую значимую роль в развитии данной промышленности играют предприятия: «АК Сибур», «Лукойл-Нефтехим», «Газпром», «Амтел». Каждое из них работает на износ и производит значительную часть той продукции, которая является внутренним валовым продуктом. Вышеуказанные компании обладают необходимым оборудованием и другими возможностями для того, чтобы проводить все необходимые манипуляции для изготовления той или иной продукции на степени от сырья до готовой нефтехимической продукции. Корпорации являются лидерами на химическом рынке России.

Для того, чтобы активно и эффективно развивалась нефтехимическая промышленность на территории государства должно быть задействовано около одной сотни научных, а также экспериментальных центров.

Большинство предприятий, занимающихся производством нефтехимической продукции вкладывают в такие научные центры значительные финансовые средства с целью открытия инноваций в данной сфере и внедрению таковых в производство.

Полноценное обеспечение тех предприятий, которые занимаются производством нефтехимической продукции, углеводородным сырьем играет важную роль в успешной деятельности последних. Большинство компаний отрасли данного вида способны производить свою продукцию лишь при наличии углеводородного сырья, к которому относятся сжиженные газы, природный газ, а так же этан.

Несмотря на то, что по объемам производимой нефтехимической продукции Россия занимает лишь двадцатую позицию относительно других мировых стран, ее шансы на рост позиций постепенно растут. А все благодаря тому, что в пределах российского государства располагается большее количество месторождений.

Одной из главнейших задач для улучшения ситуации по развитию нефтехимической промышленности в России, поставленных перед руководством страны, является налаживание путей поступления необходимого сырья на соответствующие предприятия.

материалы по теме

Нефтехимический комплекс

На сегодняшний день нефтехимический комплекс является одной из важнейших опор для экономики страны. Прогрессивное развитие этой отрасли говорит о высоких надеждах, возложенных на переработку нефти. Она является основным сырьём для многих других направлений в промышленности, параллельно принимая участие в освоении неизученных ранее направлений. Целью использования данного комплекса является перспектива улучшения других производственных процессов, где задействованы нефтепродукты. Развитию нефтехимической промышленности способствует внедрение новых технологий, позволяющих снизить затраты и повысить качество в готовых продуктах.

В попытке расширить влияние своего североамериканского бизнеса нефтехимикатов, швейцарский производитель химикатов планирует приобрести две фирмы из Техаса, которые специализируются на производстве нефтепромысловых химических веществ.

И. А. Биктагиров, А. В. Хохлов, Р. И. Биктагиров

МИРОВОЙ КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ключевые слова: конкурентный мировой рынок; нефтехимическая продукция; углеводороды; спирты; полимеры.

В статье анализируются современные тенденции и перспективы развития конкурентных мировых рынков нефтехимической продукции: углеводородов, спиртов и полимеров. Место России среди стран-экспортеров и стран-импортеров нефтехимических товаров.

Key words:competitive world market; petrochemical products; hydrocarbons; alcohols; polymers.

Modern tendencies and perspectives of national markets of such petrochemical products as hydrocarbons, alcohols and polymers are analyzed in the article. The role of Russia as an exporting and importing country ofpetrochemical products.

Введение

Химическая промышленность принадлежит к числу наиболее крупных производящих отраслей современного мирового хозяйства. На химические товары приходится около 15% стоимостного и около 10% физического объёма международной торговли. В 2012 г. мировой рынок химической продукции в стоимостном выражении превысил 2 трлн долл. В структуре рынка выделяется восемь крупных сегментов: неорганические соединения, органические соединения, удобрения, пластмассы, каучук, фармацевтическая продукция, бытовая химия, лакокрасочная продукция. Крупнейшими сегментами рынка по стоимости являются пластмассы (около 25%), фармацевтическая продукция (22%) и органические соединения (около 20%). По тоннажу наибольший вес имеют неорганические соединения (25%), пластмассы, органические соединения (по 20%) и удобрения (17%).

Разнообразие факторов, обеспечивающих конкурентоспособность производства, обуславливает участие большого числа стран в международной торговле химической продукцией не только в качестве покупателей, но и в роли поставщиков. В десятке крупнейших экспортёров химической продукции долгое время были представлены исключительно экономически развитые страны, и только в середине 2000-х гг. в неё вошла КНР. В импорте позиции развивающихся стран более заметны, однако и там в первую десятку из них попадает только Китай.

В роли главного экспортёра химической продукции на протяжении последних двух десятилетий сменяют друг друга США и Германия, в последние годы на первом месте располагается Германия. Помимо них, в пятёрке лидеров находятся Бельгия, КНР и Франция.

В число ведущих экспортёров химической продукции также входят:

■ в Европе - Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Ирландия, Италия, Испания;

■ в АТР - Япония, Республика Корея, Тайвань, Сингапур;

■ в Северной Америке - Канада.

Крупнейшим покупателем химических товаров на протяжении многих лет остаются США. К

ним достаточно быстро приближается КНР, в 2011 г. опередившая традиционно занимавшую второе место Германию. Замыкают пятёрку лидеров Бельгия и Франция, имеющие существенный отрыв, как от первой тройки, так и от остальных стран.

В число основных импортёров химической продукции также входят:

■ в СНГ - Россия;

■ в Европе - Великобритания, Италия, Нидерланды, Испания, Швейцария;

■ в АТР - Япония, Республика Корея, Индия, Тайвань;

■ в Северной Америке - Канада;

■ в Латинской Америке - Мексика, Бразилия

Аналитическая часть

Структуру рынка химической продукции на самом верхнем уровне мы представляем в виде восьми крупных товарных сегментов: неорганические соединения, органические соединения, удобрения, пластмассы, каучук, фармацевтическая продукция, бытовая химия, лакокрасочная продукция. Понятие «нефтехимическая продукция» является сквозным, охватывающим продукцию нескольких сегментов химического рынка. Главными товарами этой группы являются:

■ базовые нефтехимикаты, образующие важную часть рынка органических соединений: углеводороды (этилен, пропилен, бутилен и др.), спирты (метанол, этиленгликоль и др.) и некоторые другие;

■ полимеры в первичных формах, формирующие основу рынка пластмасс: полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, поли-этилентерефталат, поликарбонаты и др.;

■ синтетический каучук, входящих в сегмент каучука и резинотехнических изделий.

Нефтехимическая промышленность мира развивается быстрее по сравнению с другими базовыми отраслями промышленности, что во многом обусловлено использованием нефтехимикатов в быстрорастущих отраслях мирового хозяйства (автомобилестроение, электроника, товары широкого потребления и пр.).

В начале XXI в. основной прирост производственных мощностей нефтехимической отрасли

приходится на развивающиеся страны Азиатско -тихоокеанского региона (АТР) и Персидского залива. Если в государствах АТР строительство новых заводов обусловлено ускоренным ростом внутренних потребностей в нефтехимикатах, то в странах Персидского залива существуют государственные программы по диверсификации отраслей промышленности, в частности происходит активное развитие нефтехимического комплекса, базирующегося на собственном сырье. В странах Ближнего Востока строятся новые заводы, ориентированные в основном на производство базовых тоннажных нефтехи-микатов (полимеры в первичных формах, спирты, углеводороды), которые преимущественно поставляются на внешние рынки (1,2).

Углеводороды. В 2000-е гг. международная торговля углеводородами стабильно увеличивалась, благодаря росту импортных потребностей практически всех крупных покупателей. Опережающими темпами увеличивался импорт КНР, который в период 2000-2007 гг. почти утроился. В 2008 г. торговля углеводородами сократилась, в основном из-за резкого падения закупок ЕС на фоне замедления их роста у КНР, но уже в 2009 г., несмотря на кризис, она вновь выросла - благодаря увеличению импорта развивающихся государств, в первую очередь КНР, перекрывшему их спад у ЕС и США. В 2010 г. расширение глобальной торговли усилилось за счёт поступательного развития импорта ЕС и США при сохранении высокого спроса со стороны развивающихся государств. По результатам 2011 г. международный обмен углеводородами составил около 70 млн т. В стоимостном выражении ёмкость мирового рынка в 2011 г. превысила 70 млрд долл.

Группу крупнейших экспортёров углеводородов образуют Япония, Республика Корея, США и Нидерланды, имеющие двукратный отрыв от остальных государств. В сумме они обеспечивают 45% мирового экспорта. Их порядковое расположение в последние годы довольно часто меняется: так, в 2007 и 2008 гг. лидером были США, в 2009 и 2010 гг. - Япония, а в 2011 г. на первое место вышла Республика Корея.

Крупными экспортёрами углеводородов также являются (млн т в год):

■ в СНГ - Россия (2);

■ в Европе - Германия (3,5), Бельгия, Великобритания (по 2,5);

■ в АТР - Тайвань (2,5), Сингапур (свыше 2), Индия (около 2);

■ на Ближнем Востоке - Саудовская Аравия (свыше 3);

■ в Северной Америке - Канада (свыше 2).

Экспорт Японии (8 млн т в год) характеризуется очень высокой географической концентрацией. Фактически она участвует лишь во внутрирегиональной торговле - более 90% поставок направлено на восточноазиатский рынок. Основными покупателями японских углеводородов выступают Китай (45%), Республика Корея (около 30%) и Тайвань (20%). На протяжении 2000-2007 гг. внешние отгрузки углеводородов Японией стабильно увеличивались, а затем (2008-2011 гг.) отмечалась разнона-

правленная динамика, что во многом было обусловлено воздействием мирового финансовоэкономического кризиса.

В конце 2000-х гг. Республика Корея экспортировала 7,5 млн т в год углеводородов, а в 2011 г. сильно увеличила отгрузки (до 8,5 млн т), благодаря чему впервые вышла на первое место в мире. Наиболее высокие темпы роста корейских поставок были характерны для 1990-х гг., когда произошло увеличение экспорта почти в 9 раз (до 5,3 млн т в 2000 г.). Нефтехимический комплекс Республики Кореи получил динамичное развитие на обширной базе собственной нефтепереработки. В целом нефтехимическая промышленность данной страны является экспорто-ориентированной отраслью. Ведущим покупателем корейских углеводородов выступает КНР, чья доля в экспорте Республики Кореи увеличилась с 35 до 55% за 2000-е гг. Среди прочих важных импортёров можно отметить Тайвань, США и Японию.

Вплоть до 2008 г. США являлись мировым лидером по экспорту углеводородов (нынешний уровень - 7,5 млн т в год), но под влиянием мирового финансово-экономического кризиса потеряли своё лидерство. Динамика американского экспорта углеводородов носит циклический характер, характеризующийся ростом и спадом внешних поставок в отдельные периоды, при этом исторический максимум был достигнут в 2004 г. (9,4 млн т). Американский нефтехимический комплекс является мощнейшим в мире, однако высокие цены на сырьё и дорогая рабочая сила постепенно снижают конкурентоспособность США в сегменте базовых нефтехими-катов. Географическая структура американского экспорта углеводородов весьма диверсифицирована, крупнейшим партнёром выступает Мексика, чей удельный вес за 2000-е гг. увеличился с 23 до 31%. Вторым покупателем по значимости является Канада, доля которой также имеет тенденцию к увеличению. Среди прочих важных можно отметить КНР, Республику Корею, Колумбию, Бельгию, Нидерланды и Тайвань.

Динамика экспорта углеводородов Нидерландов (нынешний уровень - 7 млн т в год) во многом схожа с американской, при этом максимум был достигнут в 2007 г. (7,6 млн т). Нидерландский нефтехимический комплекс находится в тесном взаимодействии с предприятиями Бельгии и Германии. Крупнейшим покупателем выступает Бельгия (около половины поставок Нидерландов), на втором месте располагается Германия (20%). Среди второ -степенных импортёров к числу наиболее значимых относятся Великобритания, США и Франция.

Неоспоримым мировым лидером по импорту углеводородов является КНР (около 15 млн т в год), у которой в начале XXI в. быстро увеличиваются импортные потребности в тоннажных нефтехимика-тах. Прирост спроса в китайской экономике существенно опережает развитие собственного нефтехимического комплекса, что обуславливает расширение импорта. К числу крупнейших поставщиков углеводородов на китайский рынок принадлежат Республика Корея (около 30%), Япония (25%) и Тайвань

(15%). Среди прочих важных отмечаются Саудовская Аравия, Индонезия, США, Таиланд, Кувейт, Сингапур, Иран. В целом географическая структура китайского импорта за 2000-е гг. претерпевает изменения и становится более диверсифицированной, в частности ослабевают позиции крупнейших партнёров Республики Кореи и Японии, на которые в 2000 г. приходилось почти 80% ввоза КНР.

На втором месте по импорту углеводородов располагается Бельгия (7 млн т в год), которая в первой половине 2000-х гг. занимала лидирующую позицию. Крупнейшим поставщиком углеводородов на бельгийский рынок выступают Нидерланды, обеспечивающие половину закупок. Второстепенное значение имеют Германия (15%) и Великобритания (10%), из остальных выделяются Испания, США и Франция.

Лидирующую тройку в последние годы замыкают США (5 млн т в год), импорт которых характеризуется разнонаправленной динамикой. Основным партнёром США по поставкам углеводородов выступает Канада, чей удельный вес постепенно снижается (с 55% в 2000 г. до 42% в 2010 г.). Значительный вес в американском импорте имеют Республика Корея (15%), Бразилия (12%) и Нидерланды (7%).

Достаточно близкими к США объёмами импорта углеводородов характеризуется Тайвань (44,5 млн т в год). В последние годы их закупки вновь стали увеличиваться, благодаря развитию ориентированного на экспорт в Китай выпуска более сложной нефтехимической продукции. Главными поставщиками углеводородов в Тайвань выступают Республика Корея и Япония, существенный вес имеют страны Персидского залива и ЮгоВосточной Азии.

Крупными импортёрами углеводородов также являются (млн т в год):

■ в Европе - Германия, Нидерланды (по 4), Франция (2);

■ в АТР - Тайвань (4,5), Республика Корея (около 4), Индия (2,5), Индонезия (2);

■ в Северной Америке - Мексика (свыше 2,5).

Спирты. Международная торговля спиртами

в 2000-е гг. развивалась ускоренными темпами, в период с 2000 по 2007 гг. она выросла на 60%. Основной причиной этого был активный перенос мощностей в страны с низкими производственными издержками на фоне общего роста потребления спиртов, в т.ч. в производстве биотоплива. В 2008 г. в результате кризиса темпы роста мировой торговли спиртами снизились, но уже в следующем году выросли. Этому способствовал резко увеличившийся спрос со стороны КНР, перекрывший его снижение у других крупнейших импортёров - ЕС и США. Росту торговли спиртами в 2011 г. способствовало дальнейшее увеличение импорта КНР и частичное восстановление спроса со стороны развитых стран, прежде всего в ЕС. По результатам 2011 г. международный обмен спиртами составил около 70 млн т. В стоимостном выражении ёмкость мирового рынка в 2012 г. превысила 40 млрд долл.

Безусловным мировым лидером по экспорту спиртов выступает Саудовская Аравия (11 млн т в год), за 2000-е гг. её поставки выросли почти втрое. С учётом узости внутреннего рынка Саудовская Аравия в настоящее время является одним из наиболее конкурентоспособных производителей базовых нефтехимикатов, особенно в сегменте спиртов. Географическая структура аравийского экспорта в целом стабильна, при этом наибольшее значение имеет рынок АТР (около 80% экспорта), прежде всего КНР, а также Япония, Индия, Сингапур, Тайвань и Республика Корея. Крупные поставки осуществляются также на европейский рынок и в Северную Америку.

Тринидад и Тобаго с середины 2000-х гг. обычно занимает второе место по экспорту спиртов. После бурного роста в первой половине 2000-х гг. его экспорт находится примерно на одном уровне (5-5,5 млн т в год). Производство нефтехимикатов в Тринидаде и Тобаго базируется на природном газе, выпускается ограниченная номенклатура продукции. Именно поэтому практически весь экспорт спиртов представлен метанолом. Крупнейшим покупателем спиртов из Тринидада и Тобаго выступают США (более 60% экспорта), важными - западноевропейские страны (Великобритания, Нидерланды, Франция и др.) и Канада.

Экспорт спиртов Нидерландами в 2000-е гг. стабильно возрастал, превысив в 2010 г. 5 млн т. Поставки направлены главным образом на европейский рынок. В силу тесного взаимодействия с германской нефтехимией крупнейшим покупателем спиртов из Нидерландов выступает Германия, при этом её доля постепенно увеличивается (45% в 2000 г., 55% в 2010 г.). Среди прочих важными партнёрами являются Бельгия, Великобритания и Франция.

Активный ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в Иране во второй половине 2000-х гг. позволил этой стране войти в список лидирующих поставщиков спиртов. В 2010 г. Иран вышел на четвёртое место в мире (около 5 млн т), при том что ещё в середине 2000-х гг. он находился в конце второго десятка стран. Развитие иранской нефтехимии происходит по схожей с Саудовской Аравией модели, опираясь на собственную сырьевую базу и специализируясь на производстве базовых нефтехимикатов. Более половины иранского экспорта спиртов направляется на китайский рынок. В числе значимых покупателей находятся Индия (10% иранского экспорта), Нидерланды (8%), Республика Корея (6%), Италия и Япония (по 4%).

Лидирующую пятёрку экспортёров спиртов замыкают США (3-4 млн т в год1). В отличие от других ведущих поставщиков, в экспорте США значительную долю занимает этанол, получаемый при переработке сельхозсырья. Географическая структура американского экспорта спиртов весьма диверсифицирована, к числу важных покупателей относятся Канада, КНР, Мексика, Нидерланды, Республика Корея, Бельгия и Бразилия.

1 В 2011 г. США резко увеличили отгрузки этанола, благодаря чему общий экспорт спиртов превысил 6,5 млн т.

Крупными экспортёрами спиртов также являются (млн т в год):

■ в СНГ - Россия (более 1,5);

■ в Европе - Германия (свыше 3), Бельгия (около 3), Франция (1,5);

■ в АТР - Тайвань, Малайзия, Сингапур (по

■ на Ближнем Востоке - Оман (1,5);

■ в Северной Америке - Канада (более 1,5);

■ в Латинской Америке - Бразилия (свыше

Крупнейшим импортёром спиртов выступает КНР (16 млн т), при этом быстрый рост импортных потребностей, особенно во второй половине 2000-х гг., обуславливает большой отрыв Китая от остальных стран. В географической структуре китайского импорта спиртов на протяжении 2000-х гг. усиливаются позиции стран Персидского залива (в основном Саудовской Аравии и Ирана). К числу крупных поставщиков спиртов на китайский рынок также относятся Тайвань (10% китайского импорта), Республика Корея и Сингапур (по 5%).

Лидировавшие по импорту спиртов в первой половине 2000-х гг. США переместились на второе место (7-8 млн т в год). В географической структуре закупок США усиливаются позиции главного поставщика - Тринидада и Тобаго (около 30% в 2000 г., более 50% в 2010 г.). Кроме того, значимы закупки у Канады и Венесуэлы (по 10%), а также Саудовской Аравии, Экваториальной Гвинеи, Бразилии, Бахрейна.

В группу крупнейших импортёров спиртов также входят Нидерланды (4,5-5 млн т в год) и Германия (4,5 млн т в год), при этом нидерландские закупки находятся примерно на одном уровне, а германские в последние годы постепенно увеличиваются. Они осуществляют закупки преимущественно друг у друга и ближайших европейских государств - Бельгии и Франции, для Нидерландов большое значение также имеет ввоз из-за пределов стран других регионов - Саудовской Аравии, Ирана, Венесуэлы и пр. (1,4)

Крупными импортёрами спиртов также являются (млн т в год):

■ в Европе - Бельгия (около 2,5), Великобритания (2), Италия, Франция (по 1,5);

■ в АТР - Республика Корея (3), Япония (около 3), Индия (свыше 2), Тайвань (более 1,5), Сингапур, Таиланд (около 1,5)

Полимеры. В период с 2000 по 2007 гг. мировой рынок полимеров вырос примерно на 40%, что было обусловлено увеличением применения пластмасс в машиностроении, строительстве, производстве тары и упаковки и других отраслях. Практически все крупные покупатели в этот период наращивали импорт. В 2008 г. на фоне начавшегося спада в мировой индустрии произошло сокращение торговли полимерами, однако в 2009 г. она немного увеличилась благодаря резкому росту спроса со стороны КНР и сохранению высокого уровня закупок другими крупными развивающимися странами (Бразилией, Индией, Мексикой, Турцией), что перекрыло его снижение у развитых стран, в первую очередь

ЕС и США. Восстановление спроса со стороны развитых стран, особенно ЕС, и дальнейшее увеличение импорта развивающихся государств способствовали значительному повышению темпов роста торговли полимерами в 2010 г. В результате глобальная торговля в 2010 г. составила 140 млн т, превысив максимальный уровень 2007 г. В стоимостном выражении ёмкость мирового рынка в 2010 г. составила около 240 млрд долл.

Мировым лидером по экспорту полимеров в текущем столетии стабильно выступают США (более 15 млн т в год), их поставки стабильно увеличиваются. Географическая структура американского экспорта весьма диверсифицирована, важнейшими покупателями являются Мексика (20%), Канада (18%) и КНР (10%), другими важными - Бразилия, Бельгия, Япония, Сингапур, Республика Корея, Нидерланды.

На втором месте по экспорту находится Германия (12 млн т в год), поставки которой в последние годы находятся примерно на одном уровне. Географическая структура германского экспорта достаточно стабильна: главенствующее положение в ней занимает европейский рынок, прежде всего Италия (12% германского экспорта), Франция (10%), Бельгия, Польша (по 8%), Нидерланды, Великобритания (по 6%), и пр. Крупные поставки осуществляются в Китай, Россию, Турцию, Бразилию, Индию.

В пятёрку лидеров по экспорту полимеров также входят Бельгия, Республика Корея и Саудовская Аравия (по 10-11 млн т в год). При этом объёмы экспорта Бельгии в последние 5 лет достаточно стабильны, у Республики Кореи они демонстрируют рост, а у Саудовской Аравии очень быстро увеличиваются - только за 2009-2010 гг. они выросли почти вдвое, вследствие чего эта страна и вошла в лидирующую пятёрку. Экспорт Бельгии направлен в основном на западноевропейский рынок. У Республики Кореи половина поставок приходится на соседние восточноазиатские страны, главным образом КНР, меньшее значение имеют Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Индия, Европа, Северная Америка, СНГ. Саудовская Аравия ориентирована преимущественно на рынок АТР, второстепенное значение имеют Европа и Ближний Восток.

Крупными экспортёрами полимеров также являются (млн т в год):

■ в Европе - Нидерланды (7), Франция (5), Испания, Италия (по 3);

■ в АТР - Тайвань (7,5), Сингапур (более 5), Япония, Гонконг (по 4,5), Таиланд, КНР (по 4);

■ в Северной Америке - Канада (3,5).

Неоспоримым мировым лидером по импорту

полимеров является КНР (24 млн т), за прошедшее десятилетие её закупки возросли вдвое. В географической структуре китайского импорта полимеров ведущие позиции занимают страны АТР (Республика Корея, Тайвань, Япония, Сингапур, Таиланд и др.), второстепенное значение имеют Северная Америка (главным образом США), страны Ближнего Востока (в первую очередь Саудовская Аравия, а также Иран) и европейские государства (Германия, Бельгия, Нидерланды и др.).

Вторым по величине импортёром полимеров выступает Германия (9 млн т в год). Главные партнёры Германии по импорту - европейские государства, прежде всего соседние Бельгия и Нидерланды, а также Франция, Италия, Швейцария, Великобритания и др., из неевропейских поставщиков выделяются США. Третий мировой импортёр полимеров -Италия (7 млн т в год). Она осуществляет закупки тоже главным образом в европейских государствах - Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Испании и др., из остальных крупными поставками характеризуется Саудовская Аравия.

Крупными импортёрами полимеров также являются (млн т в год):

■ в СНГ - Россия (2,5);

■ в Европе - Бельгия (свыше 5), Франция (5), Великобритания (3,5), Польша, Испания (свыше 2,5), Нидерланды (около 2,5);

■ в АТР - Гонконг (4), Индия (3,5), Сингапур

■ на Ближнем Востоке - Турция (около 5);

■ в Северной Америке - США (5,5), Канада

■ в Латинской Америке - Мексика (3,5), Бразилия (2,5).

Заключение

Присоединение России к Всемирной торговой организации открывает перед отечественными производителями возможность стать полноправным «игроком» на мировом рынке нефтехимической продукции. В силу режима наиболее благоприятст-вуемой нации и национальному режиму - основных принципов ВТО - Россия получила равные возмож-

ности со всеми странами-членами этой организации как в плане доступа российской продукции на внутренние рынки стран-членов ВТО. Обладая значительными сырьевыми ресурсами, Россия может и должна занять достойное место на мировом конкурентном рынке нефтехимической продукции (1,3).

Литература

1. Абсалямова С.Г., Биктагиров И.А. Россия в системе современных мирохозяйственных связей.- Казань, КНИТУ. 2012 г. 250 с.

2. Биктагиров И.А. Экономика, торговая политика и право ВТО.- Казань, КНИТУ. 2012 г., 490 с.

3. А.В. Хохлов, В.В. Ступин: Специфика мировых товарных рынков.- Казань-Москва, КНИТУ-ВАВТ. 2012 г., 340 с.

4. Е.В. Приймак, Р.И. Биктагиров Производство полимеров этилена в Республике Татарстан в условиях конкуренции со стороны иностранных производителей, Вестник Казанского технологического университета, № 9, 279-281 (2013).

5. Кадыров Р.В. Государственная поддержка предприятий полимерного производства в Республике Татарстан в период финансово-экономического кризиса, Вестник Казанского технологического университета, № 1, 88-90 (2013).

6. Сергеева Е.А., Ельшин Л.А., Брысаев А.С. Оценка потенциала развития малого и среднего бизнеса в регионе с предприятием по глубокой переработке углеводородного сырья, Вестник Казанского технологического университета, № 4, 316-320 (2013).

7. EFPIA. Адрес в Интернете:

http://www. efpia.org/Content/Default. asp.

8. FAOSTAT - ResourceSTAT. Адрес в Интернете: http://faostat.fao.org/site/405/default.aspx.